一(yī / yì ／yí)、2022年旅遊經濟形勢回顧
從國(guó)際市場看，旅遊業複蘇進程明顯加快。随着各國(guó)家地(dì / de)區先後取消關于(yú)疫情的(de)旅行限制，被抑制的(de)需求得到(dào)釋放。2022年前三季度，全球7億遊客出(chū)國(guó)旅行，同比增長133%。UNWTO預測2022年旅遊人(rén)次恢複到(dào)2019年的(de)65%。國(guó)際旅遊業翻開新冠疫情後新篇章，多國(guó)國(guó)際旅遊收入正在(zài)增加。Arival預計2022 年國(guó)際旅遊收入恢複到(dào)2019年70%以(yǐ)上(shàng)。
從國(guó)内市場看，市場低迷，創疫情三年來(lái)最低點。2022年以(yǐ)來(lái)，上(shàng)海、北京、深圳、海南、成都、新疆等多個(gè)重要(yào / yāo)的(de)旅遊客源地(dì / de)、目的(de)地(dì / de)相繼出(chū)現疫情，打斷了(le／liǎo)旅遊業的(de)複蘇進程，國(guó)内旅遊市場整體表現明顯弱于(yú)去年同期。中國(guó)旅遊研究院預計2022 年全國(guó)國(guó)内旅遊人(rén)數約爲(wéi / wèi)26.3億人(rén)次，恢複到(dào)疫情前的(de)43.9%，國(guó)内旅遊收入約爲(wéi / wèi)2.1萬億元，同比下降26%，恢複到(dào)疫情前的(de)36.7%。旅遊消費以(yǐ)本地(dì / de)休閑和(hé / huò)周邊出(chū)行爲(wéi / wèi)主，平均消費客單價進一(yī / yì ／yí)步收縮，2021年平均客單價爲(wéi / wèi)899元，2022年下降到(dào)821元。
從節假日出(chū)遊看，恢複程度走低。節假日是(shì)旅遊企業重要(yào / yāo)創收增利的(de)時(shí)點，假日市場對旅遊經濟基本面支撐作用顯著。受疫情影響，今年春節、五一(yī / yì ／yí)、國(guó)慶等重要(yào / yāo)節假日旅遊恢複情況不(bù)及預期，均低于(yú)2021 年恢複水平。節假日期間，居民出(chū)遊更趨謹慎，出(chū)遊距離、目的(de)地(dì / de)遊憩半徑等旅遊活躍度指标進一(yī / yì ／yí)步收縮，市場主體獲得感進一(yī / yì ／yí)步降低。
從重點區域恢複看，香港、海南等重要(yào / yāo)目的(de)地(dì / de)旅遊業現狀仍不(bù)理想。随着香港入境政策逐步放寬，旅遊業市場有序恢複，1-11月訪港旅客人(rén)次44萬，同比增長442%，但僅恢複到(dào)2019年同期的(de)0.83%。主要(yào / yāo)由于(yú)疫情前香港入境遊客以(yǐ)内地(dì / de)遊客爲(wéi / wèi)主，香港入境政策放寬對旅遊業的(de)促進有限。受疫情反複影響，今年以(yǐ)來(lái)，海外消費回流重要(yào / yāo)目的(de)地(dì / de)海南的(de)接待遊客數、旅客吞吐量、旅遊收入等指标均出(chū)現下滑。1-11月累計接待遊客同比下降26.6%，實現旅遊總收入同比下降24.4%。前三季度，旅客吞吐量同比下降30.8%。
從細分業态看，普現低迷，但不(bù)乏露營等新的(de)市場熱點。傳統旅行社是(shì)恢複最慢的(de)細分行業之(zhī)一(yī / yì ／yí)，業務規模僅恢複到(dào)疫情前的(de)兩成左右。大(dà)型旅行社的(de)業績恢複低于(yú)市場平均水平。前三季度西澤旅業營業收入僅恢複到(dào)2019年同期的(de)6%，衆信旅遊僅恢複到(dào)2019年同期的(de)3%。景區行業受頻繁關停、消費結構性變化等影響，企業實現盈利仍然艱難。上(shàng)市企業業績顯示，20 家旅遊景區相關上(shàng)市企業前三季度實現營業收入僅36.83億元，同比下降28.95%，淨利潤-6.49億元，同比下降93.71%。旅遊零售業受客源地(dì / de)和(hé / huò)目的(de)地(dì / de)疫情、彙率變動等多重影響，業績不(bù)及預期。前三季度，海南離島免稅銷售額271億元，同比下降23.59%，離島旅客免稅購物實際人(rén)次335.9萬人(rén)次，同比下降34.5%。酒店業前三季度，全國(guó)主要(yào / yāo)城市酒店平均房價相當于(yú)2019年的(de)80%左右，平均出(chū)租率相當于(yú)2019年的(de)75% （包含被征用作爲(wéi / wèi)隔離酒店的(de)出(chū)租率）。中資郵輪除「招商伊敦」号外仍處于(yú)停航狀态。海南郵輪停航天數大(dà)幅上(shàng)升。地(dì / de)産行業繼續下行探底，旅遊地(dì / de)産首當其沖。百強房企銷售操盤金額同比下降44%。以(yǐ)旅遊地(dì / de)産開發爲(wéi / wèi)主的(de)企業受行業整體下滑的(de)影響更大(dà)。華僑城前三季度營業收入同比下降41%，淨利潤同比下降84%。複星旅文今年上(shàng)半年旅遊地(dì / de)産配套銷售收入同比減少58.6%。2022年城市露營出(chū)圈，「露營+景區」「露營+田園」「露營+研學」「露營+體育」「露營+玩樂」，以(yǐ)及「露營+演藝」等新玩法層出(chū)不(bù)窮，推動露營消費進一(yī / yì ／yí)步增長。初步統計，2022年露營市場規模超過350億元，滲透率約爲(wéi / wèi)3%。
二、2023年旅遊經濟形勢分析
國(guó)際旅遊市場持續恢複，預期樂觀。EIU（經濟學人(rén)智庫）預測2023年國(guó)際旅遊人(rén)次增長30%，達到(dào)16億人(rén)次，恢複到(dào)2019年的(de)89%。旅行者的(de)态度更加積極，Booking的(de)調查顯示，即使全球經濟不(bù)樂觀， 72%旅行者願意旅行，43%的(de)人(rén)計劃增加旅行開支彌補過去兩年錯失的(de)旅行機會。從區域看，中東大(dà)部分地(dì / de)區旅遊消費已經全面複蘇，其他(tā)大(dà)多數地(dì / de)區将在(zài)2024年實現完全複蘇，而(ér)受俄烏沖突影響，東歐則要(yào / yāo)等到(dào)2025年，這(zhè)一(yī / yì ／yí)預測與WTTC（世界旅遊業理事會）的(de)預測基本一(yī / yì ／yí)緻。WTTC認爲(wéi / wèi)，未來(lái)十年，旅遊業對世界經濟的(de)貢獻将以(yǐ)年均5.8%的(de)速度增長，比世界經濟年均2.7%的(de)增速高出(chū)一(yī / yì ／yí)倍多。國(guó)内旅遊市場加快複蘇，或将呈現從近程到(dào)遠程、從國(guó)内到(dào)海外的(de)恢複進程。國(guó)内遊方面，受新冠感染人(rén)數短時(shí)間大(dà)規模反彈的(de)影響，2023年元旦開局，市場仍然低迷，國(guó)内旅遊人(rén)次和(hé / huò)旅遊收入恢複至2019年的(de)42.8%和(hé / huò)35.1%。市場普遍預測，旅遊市場會在(zài)二季度出(chū)現明顯的(de)好轉，短期以(yǐ)城市周邊遊爲(wéi / wèi)主。下半年，雲南、貴州、新疆等國(guó)内遠程目的(de)地(dì / de)遊或将迎來(lái)反彈。預計全年國(guó)内旅遊人(rén)次和(hé / huò)旅遊收入恢複到(dào)疫情前的(de)70%左右。出(chū)入境旅遊方面，市場重啓速度快于(yú)預期，但也(yě)有擾動因素。随着出(chū)入境防疫新政策落地(dì / de)，商務出(chū)入境旅行等B端需求率先釋放，C端市場自由行、中高端市場快于(yú)團隊遊、大(dà)衆市場啓動。12月27日以(yǐ)來(lái)，從内地(dì / de)用戶預訂量來(lái)看，熱度攀升最高的(de)跨境航班目的(de)地(dì / de)有中國(guó)澳門、中國(guó)香港、曼谷、新加坡、吉隆坡、金邊等，入境政策友好和(hé / huò)簽證便利的(de)目的(de)地(dì / de)受到(dào)遊客青睐。中國(guó)旅遊研究院和(hé / huò)EIU都認爲(wéi / wèi)，2023年中國(guó)出(chū)境遊人(rén)數預計恢複是(shì)2019年的(de)三四成水平。對比疫情前出(chū)境熱門目的(de)地(dì / de)，集中在(zài)東南亞（2019年接待中國(guó)遊客2970萬人(rén)次）和(hé / huò)歐洲（2019年接待中國(guó)遊客868萬人(rén)次），前20大(dà)目的(de)地(dì / de)相對比較穩定，個(gè)别目的(de)地(dì / de)在(zài)不(bù)同年份排名有微調。由于(yú)部分歐美國(guó)家對中國(guó)遊客采取不(bù)友善的(de)入境管理措施以(yǐ)及國(guó)外地(dì / de)接社供應體系的(de)重建尚需時(shí)間，預計2023年出(chū)境遊的(de)恢複重點以(yǐ)港澳市場及與中國(guó)友好的(de)東南亞等周邊國(guó)家爲(wéi / wèi)主。
重啓後的(de)旅遊業周期性或将更加明顯，疫情成爲(wéi / wèi)影響市場淡旺季的(de)重要(yào / yāo)變量。病毒共存狀态下，除了(le／liǎo)傳統的(de)季節性因素外，旅遊市場分析要(yào / yāo)充分考慮疫情的(de)影響。從國(guó)外市場看，疫情反複對旅遊業的(de)影響明顯。2022年3月日本取消了(le／liǎo)大(dà)部分防疫措施，但解封後市場複蘇并不(bù)明顯，7-8月日本疫情再次出(chū)現大(dà)幅反彈，确診病例和(hé / huò)死亡病例數飙升，盡管日本沒有再度收緊防疫管控，但消費信心恢複不(bù)理想，自願性居家增多，消費意願下降。
追求質量化、個(gè)性化、多樣化和(hé / huò)體驗性的(de)消費趨勢延續，虛拟旅行或成爲(wéi / wèi)新的(de)關注點。旅遊行爲(wéi / wèi)更加豐富多樣，出(chū)現了(le／liǎo)觀光、休閑、度假、旅居等多種形式，混合辦公模式和(hé / huò)遠程辦公的(de)推廣，爲(wéi / wèi)多樣化旅行創造了(le／liǎo)更多的(de)條件。消費者将學習、工作和(hé / huò)旅遊結合的(de)意願增強，旅行停留時(shí)間增長。2019年國(guó)内旅行平均時(shí)長爲(wéi / wèi)4.45天，國(guó)際旅行平均時(shí)長爲(wéi / wèi)9.22天，2021年超過52%的(de)全球旅行者表示喜歡在(zài)目的(de)地(dì / de)停留更長時(shí)間。好内容、新場景的(de)吸引力進一(yī / yì ／yí)步增強，消費者願意體驗文化沖擊，探索不(bù)爲(wéi / wèi)人(rén)知的(de)小美好。新中産、新圈層、新青年等消費客群不(bù)斷崛起，新消費新國(guó)潮受到(dào)年輕消費者歡迎。高質量、定制類、網紅打卡等要(yào / yāo)素成爲(wéi / wèi)旅遊消費的(de)重要(yào / yāo)發展方向。消費在(zài)線化率上(shàng)升，根據Euromonitor預測的(de)資料，2022年全球旅遊交易在(zài)線化率較2019年有所增加，達到(dào)了(le／liǎo)65.4%。随着元宇宙的(de)興起，虛拟旅行逐漸興起，Booking的(de)市場調研顯示，全球超過40%的(de)旅行者表示，2023年他(tā)們将轉向虛拟現實來(lái)選擇度假。46%的(de)旅行者在(zài)虛拟體驗後，更有可能去他(tā)們以(yǐ)前沒有考慮過的(de)目的(de)地(dì / de)旅行。
新技術、新模式影響持續深入，各細分業态以(yǐ)結構性機遇爲(wéi / wèi)主。出(chū)入境遊重啓爲(wéi / wèi)旅行服務創造了(le／liǎo)業務恢複的(de)窗口期，但重啓後的(de)市場不(bù)會簡單回到(dào)過去， 需求方面，出(chū)行方式、熱門目的(de)地(dì / de)等、營銷渠道(dào)、預訂方式等諸多方面都可能發生新的(de)變化。供給方面， 出(chū)入境遊供應鏈面臨全面重構，需要(yào / yāo)從粗放式發展轉向精細化發展轉變，如何快速建立海外地(dì / de)接能力，打通供應鏈，或成爲(wéi / wèi)旅行社能否赢得市場的(de)關鍵。景區及旅遊目的(de)地(dì / de)方面，随着市場回暖，旅遊投資有望提前活躍，資本市場近期旅遊闆塊的(de)熱度上(shàng)升也(yě)體現了(le／liǎo)這(zhè)一(yī / yì ／yí)點。作爲(wéi / wèi)完善社會民生基礎設施的(de)重要(yào / yāo)一(yī / yì ／yí)環，國(guó)家将加快高質量、各具特色的(de)旅遊景區、度假區、休閑街區建設，各級政府将加大(dà)力度支持打造高質量旅遊目的(de)地(dì / de)，國(guó)家公園建設将進一(yī / yì ／yí)步統籌推進。國(guó)内遠程目的(de)地(dì / de)需要(yào / yāo)考慮如何應對近程出(chū)境遊的(de)替代競争。2023年房地(dì / de)産市場仍将處于(yú)「去庫存」階段，政策力度有望進一(yī / yì ／yí)步加強，推動市場逐步走出(chū)低谷期。鑒于(yú)房地(dì / de)産大(dà)開發時(shí)代的(de)落幕，行業及企業将探索新的(de)發展模式，精細化管理和(hé / huò)商業模式創新是(shì)主流。中長期重點關注新增城鎮人(rén)口持續帶來(lái)的(de)新增住房需求、中高收入群體住房改善升級需求、城市老舊建築更新改造需求、養老等特殊功能需求等市場機會。旅遊零售機遇與挑戰并存，出(chū)入境口岸免稅、市内店免稅以(yǐ)及韓國(guó)代購市場的(de)重啓将分流海南離島免稅市場。供貨商對免稅渠道(dào)的(de)管控将更加嚴格，主流品牌對在(zài)線業務的(de)支持将下降。向國(guó)貨國(guó)潮延伸是(shì)必然趨勢，爲(wéi / wèi)旅遊零售企業向上(shàng)遊延伸開拓了(le／liǎo)新的(de)路徑。商務型酒店仍是(shì)酒店業的(de)主流形态，但與生活場景、小區場景融合的(de)新型酒店業态或将受到(dào)年輕一(yī / yì ／yí)代的(de)歡迎，中端、中高端精選服務酒店受市場投資者青睐。規模化連鎖化築高酒店企業市場競争壁壘。國(guó)際郵輪市場基本複航，行業持續複蘇。按照CLIA（國(guó)際郵輪協會）的(de)保底估計，郵輪旅客數量将于(yú)2023年底超過2019年水平。國(guó)内郵輪市場恢複将滞後于(yú)旅遊業整體的(de)複蘇， 重點關注國(guó)内稀缺航線的(de)潛力挖掘。
三、相關建議
企業層面，建議加強市場分析，把握市場重啓的(de)節奏，爲(wéi / wèi)業務全面恢複做好充足的(de)準備。一(yī / yì ／yí)是(shì)旅遊業全面複蘇不(bù)僅受制于(yú)疫情，還受消費能力和(hé / huò)消費預期等多重因素影響。從國(guó)際市場的(de)情況看，旅遊業的(de)重啓往往滞後于(yú)其他(tā)行業，要(yào / yāo)緊密跟蹤國(guó)際旅遊和(hé / huò)國(guó)内旅遊市場形勢，研究影響旅遊消費的(de)前置變量，提升市場分析的(de)科學性和(hé / huò)專業性，爲(wéi / wèi)經營舉措提供依據， 同時(shí)要(yào / yāo)增強戰略柔性，提高适應動态環境的(de)能力和(hé / huò)抗風險能力。二是(shì)創新商業模式，培育新的(de)增長極。随着數字化等新技術在(zài)更多旅遊場景延伸和(hé / huò)滲透，以(yǐ)及跨界企業的(de)進入，旅遊業的(de)創新速度正在(zài)加快。旅遊消費場景、産品内容、運營模式都在(zài)求新求變，旅遊企業要(yào / yāo)積極開辟新領域，制勝新賽道(dào)。
政策層面，建議動态調整優化，健全完善旅遊政策體系。要(yào / yāo)充分考慮旅遊業短期「保生存」和(hé / huò)長期「可持續發展」的(de)目标，從需求側管理和(hé / huò)供給側改革入手，提升政策的(de)系統性。需求側除了(le／liǎo)消費券等刺激政策外，要(yào / yāo)加快完善并出(chū)台帶薪休假制度實施細則， 推進彈性、錯峰休假，平衡淡旺季客流量，平緩遊客數量的(de)波動曲線，增強行業穩定性。供給側進一(yī / yì ／yí)步持續優化營商環境，鼓勵旅遊企業創新轉型，向提供高附加值新生活方式的(de)衍生産品和(hé / huò)相關産業延伸，提升發展韌性。
