金沙江其宗大(dà)橋（雲南 崔永江攝）
一(yī / yì ／yí)、2021年旅遊經濟形勢運行情況
國(guó)際旅遊持續低迷，沒有明顯的(de)恢複迹象。2021年以(yǐ)來(lái)，在(zài)新冠疫情的(de)沖擊下，世界百年變局加速演進。雖然世界經濟正在(zài)逐步修複，但旅遊業複蘇不(bù)顯著。2021年11月份，部分歐美國(guó)家和(hé / huò)東南亞國(guó)家取消入境限制，試圖全面恢複國(guó)際旅遊，但很快受到(dào)南非病毒影響，有些國(guó)家再度重啓限制，疫情不(bù)确定對旅遊業恢複産生較大(dà)影響。相關預測顯示，2021年全球航空客流較2019年或仍将下滑40%-60%，預計到(dào)2023-2024年才能恢複至2019年的(de)水平。聯合國(guó)世界旅遊組織的(de)一(yī / yì ／yí)項調查顯示，50%的(de)受訪專家預計，國(guó)際旅遊業需要(yào / yāo)等到(dào)2024 年甚至更晚，才能恢複到(dào)疫情前的(de)水平。
國(guó)内旅遊呈現先高後低、跌宕起伏的(de)複蘇特征。受益于(yú)疫情的(de)有效控制，國(guó)内旅遊在(zài)全球率先複蘇，但2021年下半年以(yǐ)來(lái)，受疫情多點散發、跨省遊熔斷「常态化」等影響，複蘇速度有所減慢。根據中國(guó)旅遊研究院最新預測數據，2021年國(guó)内旅遊接待人(rén)數恢複到(dào)2019 年的(de)57%，國(guó)内旅遊收入恢複到(dào)2019年的(de)53%，顯著低于(yú)其對2021年上(shàng)半年的(de)預測數據。中國(guó)旅遊研究院此前預測數據顯示，2021上(shàng)半年國(guó)内旅遊接待人(rén)次恢複到(dào)疫情前的(de)7成左右。節假日出(chū)行市場先行複蘇。2021年春節、清明、五一(yī / yì ／yí)、十一(yī / yì ／yí)等節假日國(guó)内旅遊人(rén)數分别恢複到(dào)疫情前同期的(de)75.3%、94.5%、103.2%和(hé / huò)70.1%，國(guó)内旅遊收入恢複到(dào)疫情前同期的(de)58.6%、56.7%、77.0%和(hé / huò)59.9%，好于(yú)年度恢複情況。主要(yào / yāo)客源地(dì / de)恢複優于(yú)主要(yào / yāo)目的(de)地(dì / de)。靠近主要(yào / yāo)客源市場的(de)旅遊景區客流增長趨勢明顯，而(ér)面向中遠程旅遊市場的(de)自然資源和(hé / huò)曆史文化資源型旅遊景區接待人(rén)次和(hé / huò)綜合旅遊收入下降明顯。中國(guó)旅遊研究院專項調查數據顯示，遊客目的(de)地(dì / de)平均遊憩半徑從2020年的(de)14.2公裏收縮到(dào)2021年的(de)13.1公裏。
旅遊細分業态複蘇分化情況凸顯。傳統旅行社行業是(shì)受新冠肺炎疫情影響最嚴重的(de)細分行業之(zhī)一(yī / yì ／yí)，遭遇到(dào)前所未有的(de)困境。國(guó)内旅行社幾乎都依靠出(chū)入境遊等國(guó)際業務獲得收益，在(zài)出(chū)入境遊全面停擺的(de)情況下，雖然國(guó)内旅行社也(yě)積極尋求轉型，拓展國(guó)内業務，但恢複情況不(bù)樂觀。中青旅、西澤旅遊等企業旅行社業務普遍恢複到(dào)正常年份三成左右，會展等B端業務恢複情況好于(yú)C端業務，資金等壓力仍在(zài)加大(dà)。與在(zài)線旅遊的(de)差距進一(yī / yì ／yí)步拉大(dà)。景區行業投資意願有所下降，以(yǐ)主題公園爲(wéi / wèi)例，2020年我國(guó)大(dà)型旅遊設備2.48萬套，到(dào)2021年減少到(dào)2.38萬套，一(yī / yì ／yí)般大(dà)型旅遊設備的(de)更新周期8-10年， 整體數量的(de)下降，意味着主題公園建設有所收縮。2021 年以(yǐ)來(lái)，景區投資由市場主體主導逐漸轉向以(yǐ)政府主導爲(wéi / wèi)主。旅遊零售行業依靠海南離島免稅保持了(le／liǎo)較好的(de)增長态勢，據海口海關統計，2021年1-9月離島免稅銷售額達到(dào)355.4億，較上(shàng)年同期增長121%，已超過上(shàng)年全年銷售水平（2020年全年離島免稅銷售額274億元， 口徑不(bù)含有稅和(hé / huò)補購部分），離島免稅實際購物人(rén)次513.05萬人(rén)次，同比增長84%，客單價達到(dào)6928元，較上(shàng)年1-9月水平提升1138元。但口岸免稅店面臨生存壓力，出(chū)入境客流銳減，大(dà)部分門店仍處于(yú)關閉狀态無法開店。酒店行業龍頭企業規模進一(yī / yì ／yí)步擴大(dà)，行業集中度提升。2020年底排名前三龍頭酒店集團錦江國(guó)際集團、華住酒店集團、首旅如家酒店集團，其客房數分别是(shì)94.65萬間、65.22萬間、43.25萬間。截止2021年9月底， 這(zhè)三家酒店集團的(de)開業客房數總計爲(wéi / wèi)98.9萬間、72.30萬間、45.73萬間，實現逆勢擴張。亞太區酒店投資快速複蘇，2021年前三季度，亞太地(dì / de)區酒店投資總交易額共計63.4億美元，酒店投資交易活動主要(yào / yāo)集中在(zài)中國(guó)、日本和(hé / huò)澳大(dà)利亞，三個(gè)國(guó)家的(de)酒店投資額占亞太區投資總額67%，其中中國(guó)地(dì / de)區的(de)交易額達到(dào)15億美元，爲(wéi / wèi)亞太區之(zhī)首。郵輪行業方面，雖然主要(yào / yāo)郵輪企業業績持續低迷，但2021年以(yǐ)來(lái)，國(guó)内外企業對郵輪産業布局力度有所加大(dà)，帶動郵輪價格回升，郵輪企業希望搶抓市場低點，爲(wéi / wèi)疫後複蘇做好準備。
旅遊企業跨界、跨境競争壓力明顯增大(dà)。在(zài)線直播、沉浸式體驗等業态加速發展，元宇宙等技術引發行業高度關注，科技公司、短視頻企業滲透文旅産業。抖音推出(chū)「山竹旅行」，實現從視頻種草到(dào)交易的(de)死循環，密室、劇本殺等與旅遊結合，成爲(wéi / wèi)目的(de)地(dì / de)引流的(de)新渠道(dào)。細分業态跨界融合也(yě)成爲(wéi / wèi)一(yī / yì ／yí)種趨勢，例如大(dà)量的(de)酒店企業向旅遊目的(de)地(dì / de)打造延伸。雖然現在(zài)出(chū)入境遊停滞，但旅遊企業的(de)國(guó)際競争壓力依然存在(zài)，以(yǐ)旅遊零售業爲(wéi / wèi)例，韓國(guó)免稅通過海淘平台、跨境電商等渠道(dào)、與海旅投等合作大(dà)舉進入中國(guó)市場，間接影響國(guó)内旅遊零售市場，2021年前三季度，韓國(guó)免稅實現銷售額115億美元，同比增長19.8%，不(bù)論銷售規模還是(shì)客單價一(yī / yì ／yí)直處于(yú)高位，市場規模仍然領先于(yú)中國(guó)市場。
需求收縮等壓力對彈性旅遊出(chū)行産生較大(dà)影響。2021下半年旅遊業恢複放緩除了(le／liǎo)疫情反複的(de)影響外，與消費整體走弱有一(yī / yì ／yí)定關系。11月社會消費品零售總額同比增長3.9%，較10月回落1個(gè)百分點，兩年平均增速爲(wéi / wèi)4.4%，低于(yú)10月0.2個(gè)百分點。扣除價格因素，11月社會消費品零售總額同比實際僅增長0.5%，較10月大(dà)幅下降1.4個(gè)百分點。從環比看，11月社會消費品零售總額增長0.22%，低于(yú)10月0.08個(gè)百分點。「三駕馬車」當中，消費需求收縮最大(dà)。消費需求不(bù)足對尚未達到(dào)剛性消費程度的(de)旅遊産生較大(dà)影響。
消費者需求的(de)快速轉變和(hé / huò)升級，對傳統旅遊帶來(lái)新的(de)挑戰，行業創新、數字化轉型速度加快。從消費人(rén)群看，旅遊市場上(shàng)的(de)90後、00後年輕人(rén)、中高收入群體比例明顯提高，新主流和(hé / huò)富裕階層、年輕一(yī / yì ／yí)代已成爲(wéi / wèi)旅遊消費主體。新型消費者在(zài)個(gè)人(rén)導向的(de)消費中，既有生存需求的(de)質量升級，也(yě)包含感性價值催生的(de)情感需求和(hé / huò)成長發展的(de)需求。這(zhè)些需求重新定義了(le／liǎo)消費者的(de)生活、個(gè)性、情緒和(hé / huò)成長。從消費習慣看，自駕遊、周邊短途遊、休閑度假遊等旅遊消費成爲(wéi / wèi)新常态，呈現出(chū)行自助化、過程數字化、行程體驗化、體驗個(gè)性化、出(chū)遊高頻化等趨勢。在(zài)這(zhè)樣的(de)背景下，2021年以(yǐ)來(lái)，文旅企業的(de)數字化轉型明顯加快，傳統旅行社加快在(zài)線布局，景區通過VR、AR等數字化手段将其曆史文化或民俗文化融入旅遊項目，使文化遺産活靈活現地(dì / de)呈現在(zài)遊客面前。旅遊演藝項目通過大(dà)量應用數字技術的(de)結合帶來(lái)沉浸感以(yǐ)提升遊客觀影體驗。酒店企業通過數字化管理全面提升客戶粘性，打造無接觸服務。
二、2022年旅遊業發展趨勢預測
除了(le／liǎo)疫情影響外，宏觀經濟下行、需求收縮等因素使旅遊業面臨的(de)綜合挑戰上(shàng)升。2021年下半年以(yǐ)來(lái)， 我國(guó)經濟下行壓力加大(dà)，三季度經濟增速僅爲(wéi / wèi)4.9%，四季度還可能進一(yī / yì ／yí)步下滑。宏觀經濟景氣指數2021年9月跌破景氣指數臨界值，經濟狀況惡化。多家機構預測認爲(wéi / wèi)，2022年上(shàng)半年，經濟下行慣性依舊，2022年我國(guó)經濟增速将回歸「5」時(shí)代。經濟下行，消費可能随之(zhī)走弱。居民消費總量取決于(yú)就(jiù)業、人(rén)均收入、消費傾向三個(gè)主要(yào / yāo)變量。2022年我國(guó)就(jiù)業壓力增大(dà)，全國(guó)高校畢業生總人(rén)數預計将達到(dào)1076萬人(rén)，比2021年淨增長167 萬人(rén)。經濟狀況不(bù)佳，也(yě)将直接影響居民收入和(hé / huò)消費意願。央行城鎮儲戶問卷調查顯示，2021年三季度城鎮儲戶選擇更多消費占比爲(wéi / wèi)24.1%，比2019年四季度下降3.9 個(gè)百分點。疫情沖擊和(hé / huò)消費疲軟是(shì)旅遊業明年面臨的(de)主要(yào / yāo)挑戰。
國(guó)際疫情不(bù)明朗，出(chū)入境遊明年開放可能性較小。國(guó)内開放出(chū)入境遊主要(yào / yāo)看三個(gè)關鍵指标，一(yī / yì ／yí)是(shì)疫苗接種情況，尤其是(shì)第三針的(de)接種情況；二是(shì)看有沒有特效藥；三是(shì)死亡率是(shì)否能控制在(zài)千分之(zhī)一(yī / yì ／yí)以(yǐ)下。目前國(guó)内這(zhè)三個(gè)指标與要(yào / yāo)求還有比較大(dà)的(de)差距，而(ér)且2022年還有舉辦冬奧委會、召開二十大(dà)等重大(dà)工作，在(zài)穩中求進的(de)總基調下，開放出(chū)入境遊的(de)可能性較小。
預期波動轉弱對旅遊供需兩端形成困擾。供給側， 企業從疫情之(zhī)初憧憬很快到(dào)來(lái)的(de)報複性反彈，到(dào)疫情持續演進期間期待重大(dà)節假期大(dà)幹一(yī / yì ／yí)場，再到(dào)對階段性多點散發疫情導緻的(de)時(shí)松時(shí)緊的(de)管控無可奈何甚至「躺平」、棄船上(shàng)岸，企業家信心走弱，耐心下降，中國(guó)旅遊研究院觀測的(de)企業家信心指數處于(yú)枯竭線邊緣，傳統業态的(de)資金壓力可能進一(yī / yì ／yí)步加大(dà)，房地(dì / de)産行業投資風險可能傳導到(dào)旅遊行業，新動能進入旅遊業的(de)局面尚未打開。消費端，消費者的(de)預期也(yě)從初期坐過山車一(yī / yì ／yí)樣的(de)上(shàng)下波動，到(dào)後來(lái)對要(yào / yāo)不(bù)要(yào / yāo)出(chū)行的(de)猶豫、觀望、瞻前顧後。2021年二季度以(yǐ)來(lái)，消費者預期指數、滿意指數和(hé / huò)信心指數三大(dà)指數出(chū)現同步快速回落，這(zhè)種回落主要(yào / yāo)來(lái)源于(yú)對于(yú)未來(lái)的(de)信心的(de)下滑，這(zhè)種下滑可能會導緻出(chū)現一(yī / yì ／yí)種永久性收入下滑的(de)風險，消費支撐力可能會出(chū)現趨勢性變化，消費端的(de)變異需要(yào / yāo)高度關注。雖然我國(guó)旅遊韌性強、長期向好的(de)基本面不(bù)會改變，但當前市場預期轉弱、轉差對行業發展的(de)影響是(shì)不(bù)容忽視的(de)。
2022年有望出(chū)台新一(yī / yì ／yí)輪扶持政策和(hé / huò)消費刺激政策。旅行社、景區、酒店等企業普遍反映由于(yú)2020年國(guó)家出(chū)台的(de)各種扶持政策在(zài)2021年不(bù)再延續，企業經營成本今年有所上(shàng)升，生存難度加大(dà)。考慮到(dào)中央經濟工作會提出(chū)的(de)，要(yào / yāo)繼續做好「六穩」、「六保」工作，特别是(shì)保就(jiù)業保民生保市場主體，2022年大(dà)概率會研究出(chū)台針對旅遊企業的(de)一(yī / yì ／yí)攬子(zǐ)扶持政策，可能重啓發放旅遊消費券等刺激政策，增強旅遊消費内需動力。
中高端市場回流和(hé / huò)消費市場下沉仍然爲(wéi / wèi)2022年旅遊業規模增長帶來(lái)機遇，行業轉型升級将繼續。基于(yú)2022 年出(chū)入境遊恢複概率不(bù)大(dà)的(de)判斷，旅遊領域的(de)重點仍然是(shì)暢通國(guó)内大(dà)循環。2022年市場趨勢總體變化可能不(bù)大(dà)，呈現以(yǐ)下特征：一(yī / yì ／yí)是(shì)便利化，消費者預訂在(zài)線化的(de)習慣進一(yī / yì ／yí)步加深，本地(dì / de)與周邊微度假将成爲(wéi / wèi)人(rén)們生活的(de)一(yī / yì ／yí)部分，尤其是(shì)三四線城市周邊的(de)景區目的(de)地(dì / de)可能迎來(lái)較好的(de)複蘇。二是(shì)主題化，自駕、親子(zǐ)、康養、體育等主題遊仍可能是(shì)市場的(de)熱點。三是(shì)質量化，中高端質量遊将持續複蘇，消費者的(de)需求從基本的(de)物質需求向社交等精神需求延伸，兼顧多重價值的(de)新型旅遊産品和(hé / huò)消費場景可能受到(dào)消費者追捧。四是(shì)數智化，科技對旅遊業的(de)影響将持續加大(dà)，旅遊企業轉型是(shì)否成功，很多程度上(shàng)取決于(yú)面向客戶需求的(de)數字化轉型進程，創新技術應用可能爲(wéi / wèi)旅遊企業拓展新的(de)賽道(dào)。五是(shì)綠色化，在(zài)碳達峰、碳中和(hé / huò)的(de)背景下，資源環境約束條件越來(lái)越多，推動經濟綠色轉型有望成爲(wéi / wèi)常态化趨勢，旅遊企業也(yě)将改變開發方式，低碳環保、注重生态安全将成爲(wéi / wèi)投資的(de)新方向。
三、相關對策建議
市場預期的(de)不(bù)确定性增加了(le／liǎo)企業經營的(de)難度，建議加強市場分析，争取政策支持，應對好疫情沖擊、需求下降等挑戰。市場預期不(bù)确定往往比市場單邊下行更具殺傷力，企業經營決策的(de)難度增大(dà)，攻和(hé / huò)守容易錯位， 在(zài)這(zhè)種情況下，我們要(yào / yāo)辯證分析，謹慎應對。一(yī / yì ／yí)是(shì)要(yào / yāo)積極争取政策支持，宏觀環境對旅遊業影響日趨複雜，我們要(yào / yāo)從經濟穩增長，人(rén)民美好生活向往得以(yǐ)滿足等角度出(chū)發，提出(chū)政策要(yào / yāo)求。二是(shì)要(yào / yāo)進一(yī / yì ／yí)步優化業務結構，加速出(chū)清收益率低于(yú)資本成本的(de)項目，提高整體抗風險能力。三是(shì)要(yào / yāo)緊密跟蹤國(guó)際旅遊和(hé / huò)國(guó)内旅遊市場形勢，做好市場反彈和(hé / huò)市場下跌的(de)兩手準備，增強戰略柔性，提高适應動态環境的(de)能力。
奔向美好（本刊）
市場不(bù)會簡單的(de)回到(dào)疫情前水平，建議各業态利用疫情的(de)窗口期，做好長期發展的(de)布局。旅遊業進入拉鋸式恢複，傳統旅遊業最大(dà)的(de)不(bù)确定性不(bù)僅僅是(shì)疫情的(de)不(bù)确定，而(ér)是(shì)行業變革的(de)不(bù)确定性。疫情影響消除後，市場不(bù)會再和(hé / huò)疫情前一(yī / yì ／yí)樣，消費需求、消費習慣都将發生很大(dà)變化。傳統旅行社既要(yào / yāo)努力克服疫情影響，更要(yào / yāo)利用疫情的(de)窗口期轉觀念、轉方式，調整适應新的(de)市場趨勢，爲(wéi / wèi)疫情後全面恢複做好蓄力準備。景區業務要(yào / yāo)轉變過去依靠地(dì / de)産反哺的(de)模式，房地(dì / de)産行業回歸居住本源， 面臨長周期的(de)調整，也(yě)要(yào / yāo)求景區項目要(yào / yāo)調整過去大(dà)投入、高周轉的(de)思路，回歸滿足人(rén)民群衆美好生活需求的(de)本質，進一(yī / yì ／yí)步強化項目運營能力，從内容打造、體驗提升等方面做好轉型調整。旅遊零售業務既要(yào / yāo)充分利用好海外消費回流契機，在(zài)海南市場、在(zài)線業務持續發力， 還要(yào / yāo)研究國(guó)際旅遊複蘇後，供貨商策略變化，明年國(guó)際形勢更加複雜，西方疫情防控全面放開，可能引發全球供應鏈的(de)再調整，需要(yào / yāo)做好應對，提早布局境外市場， 提升對産業鏈的(de)掌控力。酒店業務要(yào / yāo)通過輕重結合，探索多元化投資合作方式，嘗試「酒店+」模式，在(zài)規模上(shàng)持續發力，提升酒店業務整體競争力。旅遊交通業務要(yào / yāo)進一(yī / yì ／yí)步聚焦細分市場開展差異化競争，一(yī / yì ／yí)方面發揮交通的(de)串聯作用，強化目的(de)地(dì / de)業務協同，另一(yī / yì ／yí)方面向新能源、無人(rén)駕駛等科技領域延伸，探索前瞻性技術在(zài)旅遊場景的(de)應用。郵輪業務要(yào / yāo)明确發展方向，研究适合自身實力的(de)發展路徑。
未雨綢缪，提前做好市場消費結構變化的(de)準備。雖然疫情影響還在(zài)延續，但總體看，離市場全面複蘇越來(lái)越近。市場全面複蘇，意味着旅遊市場消費結構可能再次發生變化。由于(yú)旅遊消費是(shì)可選消費，預算是(shì)一(yī / yì ／yí)定的(de)，出(chū)入境遊和(hé / huò)長距離遊重啓後，勢必會影響周邊遊消費，如何适應新的(de)市場變化，需要(yào / yāo)提早思考，在(zài)資源分配方面有所傾斜，優化區域布局，挖掘更多新的(de)消費場景，培育新的(de)業務增長點。
